Обязательное страхование в России растет быстрее добровольного в 7 раз
В течение последних двух лет российский рынок страхования демонстрирует динамичный рост. В 2006 году наблюдалось активное развитие как корпоративного, так и розничного сегментов данного рынка.
По данным исследовательской компании BusinessVision, к IV кварталу 2006 года объем страховых взносов и страховых выплат по всем видам страхования составил соответственно 443,6 и 238,9 млрд. руб., что на 16,4% и 5,3% больше аналогичных показателей за три квартала 2005 года. Объем страховых премий по добровольному страхованию возрос на 5,2%, в то время как по обязательному страхованию – на 35,3%.
Страховые выплаты по добровольному страхованию за 9 кварталов 2006 года составили 72,5% от объема выплат того же периода 2005 года. Снижение данного показателя по большей части связано со значительным уменьшением (на 81,1%) объема выплат по страхованию жизни. По обязательному страхованию страховые выплаты за данный период увеличились на 38,1%, в основном в связи с увеличением доли выплат по ОМС (на 44,5%).
По данным на конец 3 квартала 2006 года, в структуре рынка добровольного страхования имущественное страхование занимает более 65% взносов. На личное страхование (без страхования жизни) приходится около 25% взносов.
По объему выплат в структуре рынка добровольного страхования также лидирует имущественное страхование (50%), а личное страхование занимает 36% рынка. Доля добровольного страхования ответственности в объеме выплат минимальна (1,2%).
Как по объему полученных взносов, так и по величине выплат, в региональном разрезе лидирует Центральный ФО, занимая долю в 48,5% по взносам и 40,9% рынка по выплатам.
Таким образом, российский страховой рынок продолжает расти, и темпы его роста превышают темпы 2005 года.
Компанией "BusinessVision" был проведен мониторинг предложения услуг страхования 20 крупнейших по объему премий страховых компаний России. Среди исследуемых компаний – "Ингосстрах", "Согаз", "Ресо-Гарантия", РОСНО, ЖАСО, МАКС, СК "Уралсиб", "Спасские Ворота", "Ренессанс Страхование", "Югория" и др.
В структуре услуг страхования для физических лиц с незначительным опережением по объему предложения лидирует страхование транспорта (в основном, автомобильного), далее следует страхование собственности и жизни. Страхование гражданской ответственности занимает не более 6% предложения.
На КАСКО приходится почти половина страхования транспорта физических лиц (47,1%). Среди программ также представлены ОСАГО (21,6%), ДСАГО (15,7%) и другие. Тарифная ставка по страхованию КАСКО в основном составляет 5-6% от страховой суммы (41% предложения). Минимальная тарифная ставка в размере до 3% представлена в 8% предложения, а максимальная свыше 7% страховой суммы - в 17% предложения.
Медицинское страхование физических лиц представлено значительным количеством программ медицинского обслуживания, различающихся по объему предоставляемых услуг. Основу предложения представляют полисы на дополнительное поликлиническое обслуживание (19,8%). Стоимость полиса годового медицинского обслуживания составляет в 41% случаев до $200, в 17% - от $600 до $800, а от $1000 – только в 6%.
В страховании собственности частных лиц лидирующую позицию занимает общее страхование квартиры, ее отделки и имущества (35,4%), далее следуют программы страхования частных домов и коттеджей, а также их отделки и имущества (16,7%).
Предложение услуг кредитного страхования в основном представлено страхованием риска утраты прав собственности на залог кредитования (39,0%). Как правило, страхование осуществляется на срок от 1 года до окончания срока кредитования.
