Стремясь увеличить клиентские портфели, страховые компании начинают демпинговать
Борьба за передел страхового рынка играет на руку клиентам компаний. Страховщики вынуждены снижать тарифы на свои услуги, зачастую прибегая к откровенному демпингу. Наиболее ощутимо играют на понижение компании, работающие с банками. Полисы страхования залогового имущества и автокаско для заемщиков в последнее время заметно дешевеют. Еще недавно страховщики твердили, что работают по автострахованию на грани рентабельности. Несмотря на уговоры банкиров, старавшихся выторговать поблажки для своих заемщиков, компании упрямились и не соглашались снижать цены на каско ни на полпроцента. Однако, как оказалось, им есть куда отступать - в конце прошлого - начале этого года цена на полисы автокаско в некоторых СК снизилась почти на 20%. Если в конце 2005 г. среднерыночный тариф по страхованию залоговых авто составлял около 5,5%, то сегодня он упал до 4,5-4,6% (при франшизе 0,5%).
Такой неожиданный поворот в ценовой политике эксперты объясняют усилением конкурентной борьбы на рынке. <Снижение тарифов по каско - не столько требование банков, сколько факт недобросовестной конкуренции. Есть несколько компаний, куда недавно пришли новые собственники и которые сейчас активно стараются захватить как можно большую долю рынка. Они добиваются цели, не стесняясь в средствах, и, прежде всего, с помощью демпинга, игнорируя тот факт, что это может принести в ближайшем будущем серьезные убытки их компаниям>, - говорит заместитель председателя правления ЗАО <Европейский страховой альянс> Марина Воронянская. Те же страховщики, кто не желает включаться в каско-<распродажу> и держит тарифы на прежнем уровне, признают, что конкурировать им становится все сложнее. <Наша компания не снижала цены на автострахование, хотя за это нам пришлось поплатиться снижением объемов бизнеса. Мы активно работаем с автосалонами, сотрудничающими с банками. Если раньше они приносили нам до 30-40 договоров в месяц по банковским программам, то сейчас - всего около 10-20>, - рассказала и. о. начальника отдела по работе с финансовыми учреждениями и автодилерами АСК <ИНГО-Украина> Ольга Погорелая. Однако эксперты считают, что тенденция к снижению цен в автостраховании не может продлиться долго. Работа на заниженных тарифах рано или поздно приведет к тому, что автострахование станет для компаний не только нерентабельным, но и откровенно убыточным, и СК снова возьмутся за повышение цен.
Примерно та же ситуация сейчас сложилась и в страховании имущества, оформляемого в залог по ипотечным кредитам. В этом сегменте цены упали примерно на 30%. Но благодаря тому, что убыточность здесь не столь высока, как в автомобильном страховании, компании отреагировали на снижение тарифов менее болезненно. <По имущественному страхованию для физлиц идет постоянное снижение цен. Нам приходится удешевлять свои продукты, чтобы оставаться конкурентоспособными и сохранять объемы. Так, в нашей компании цена на страхование залогового имущества снизилась почти на треть - с 0,25-0,3% до 0,2%>, - рассказал начальник управления страхования финансовых и банковских рисков ЗАО <Страховая группа <ТАС> Павел Карагаев. Впрочем, <щедрость> страховщиков распространяется не только на банковских заемщиков. Плодами донельзя обострившейся конкуренции сегодня с успехом пользуются и юридические лица. <Сейчас идет нешуточная борьба за крупные объекты. Целостные имущественные комплексы принимаются на страхование под смешные тарифы - 0,07-0,08%. Некоторые украинские компании (в основном это <дочки> зарубежных страховщиков) начинают предлагать цены, сопоставимые с тарифами первоклассных мировых перестраховщиков. Думаю, что цены в этом секторе уже достигли своего минимума. Скорее всего, они продержатся какое-то время на этом уровне. Но лишь до первого крупного страхового события>, - уверена г-жа Воронянская.
Тем не менее специалисты считают, что конкуренция на рынке еще не достигла пика. Пессимисты убеждены, что нынешнее снижение цен может показаться цветочками в сравнении с тем демпингом, который ожидает рынок в ближайшей перспективе. <В конце прошлого - начале этого года на отечественный рынок вышло несколько крупных игроков (РОСНО, Росгосстрах. - <ДС>). Причем все они анонсировали довольно амбициозные намерения по захвату доли рынка, заявив, что намерены занять лидирующие позиции. Отобрать промышленные предприятия у кэптивных компаний им вряд ли удастся. Резко нарастить объемы продаж за счет снижения цены <автогражданки> также невозможно, поскольку условия и тарифы здесь строго регламентированы. А значит, основная борьба будет разворачиваться в сегментах автомобильного страхования и имущества физлиц>, - прогнозирует председатель правления УСК <Веста> Вячеслав Черняховский. С учетом того, что в текущем году на наш рынок готовятся выйти еще несколько крупных европейских страховщиков, таких как чешская PPF Group или австрийская UNIQA (которые наверняка тоже захотят пробиться в лидеры), в ближайшие пару лет борьба за передел рынка обещает стать нешуточной. Однако страхователи от этого только выиграют.
