Как сообщил источник в департаменте банковского надзора, в Национальном банке ожидают ухудшения качества портфелей банковских учреждений, делающих акцент на рознице. К концу года уровень проблемной задолженности в розничном портфеле может превысить 16%.
Отечественные банки сейчас набрали достаточную скорость для того, чтобы закончить год с показателем прироста активов 40-45%. Это, конечно, не 70-100% прироста, как было в 2005-2007 гг., но показатель достаточно приличный. Между тем в Национальном банке уже начинают бить тревогу.
По словам источника, наиболее активные игроки рынка потребительского кредитования уже привыкли работать по модели экстенсивного роста, когда доходность вала вновь выдаваемых кредитов с лихвой перекрывает прирост проблемной задолженности портфеля. Между тем почти двукратное замедление темпов роста кредитования означает ускорение темпов роста проблемной задолженности в портфелях украинских банков.
С этим согласен заместитель председателя правления НБУ Александр Савченко, который прогнозирует риски поддержания надлежащего качества портфелей отечественных банков при замедлении кредитования. "Им будет сложнее перекрывать рост проблемной задолженности",- говорит чиновник.
За три года, на которые растянулся бум на рынке потребительского кредитования, банки так и не научились работать с проблемными кредитами, они росли такими же темпами, как и розничный портфель.
Задолженность по потребительским кредитам переходит в проблемную с определенным лагом после выдачи самого займа, обычно это один-три месяца. А само взыскание проблемной задолженности растягивается еще на 6-12 месяцев. При двукратном замедлении темпов роста кредитования скорость прироста проблемных кредитов в портфелях банков останется на уровне 70-100% годовых. На начало текущего года в НБУ оценивали объемы проблемных кредитов в пределах 12-15 млрд. грн. (до 7-9%). И если наши расчеты верны, то к концу года объем проблемного розничного портфеля превысит 24-30 млрд. грн. и составит 11-14% объемов потребительских кредитов (с учетом прироста на 40-45%).
Критическим считается уровень проблемных кредитов в размере 30% объема всех выданных розничных займов. Банкиры называют эту отметку психологическим порогом неплатежей. Дальше может последовать цепная реакция, люди массово прекращают погашать взятые на себя обязательства.
Пока банкиры не снижают темпы кредитования частных заемщиков, что связано с дисбалансом доходности: если 5% маржи на кредите предприятию считается хорошим показателем, то маржа на потребительском кредите превышает 20-25%. Поэтому банкиры готовы закрывать глаза на риски и выдавать кредиты практически всем желающим.
Однако вскоре это может ударить по банкам. По оценкам предправления "ВТБ Банка" Вадима Пушкарева, уже сегодня значительная часть автомобильных кредитов, выданных без первоначального взноса, становится невозвратной. Дескать, людям перестает хватать денег на обслуживание и эксплуатацию транспортных средств. В лучшем случае они возвращают их в банки. В худшем - годами судятся. Учитывая инфляцию, проблемы с погашением будут возникать и по мелким кредитам. Это чревато тем, что банки превратятся в ломбарды, затоваренные б/у холодильниками и автомобилями, не имея возможности их продать.
Впрочем, реальная угроза для системы таится не в этом (хотя для многих банков массовые дефолты частных заемщиков могут стать причиной банкротства), а в необходимости резко увеличивать резервы под активные операции и сокращать прибыльность своего бизнеса. "А это невозможность развивать производство и прямой путь к дальнейшему росту цен",- говорит Вадим Пушкарев. Таким образом, проблемы на самом доходном для банков розничном сегменте рынка поставят под угрозу развитие всего.
